11月7日，興業(yè)銀行南京分行成功承銷(xiāo)發(fā)行無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司可持續(xù)發(fā)展玉蘭債，發(fā)行規(guī)模人民幣21.42億元，期限3年，票面利率2.68%。本筆業(yè)務(wù)是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月宣布推出“玉蘭債”業(yè)務(wù)后，非金融企業(yè)發(fā)行的全球首單“玉蘭債”。
“玉蘭債”以上海市市花命名，通過(guò)金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通，服務(wù)中資發(fā)行人面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。該品種由上海清算所和歐洲清算銀行合作推出，通過(guò)兩地金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作，共同為中資發(fā)行人和海外投資人提供登記、托管和結(jié)算服務(wù)，是我國(guó)金融基礎(chǔ)設(shè)施首次通過(guò)與境外金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，幫助發(fā)行人參與國(guó)際市場(chǎng)的跨境合作業(yè)務(wù)，有助于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、完善債券市場(chǎng)雙向?qū)ν忾_(kāi)放。上海清算所作為發(fā)行人的登記機(jī)構(gòu)，直接服務(wù)中資發(fā)行人，提供債券無(wú)紙化登記服務(wù)；歐洲清算銀行作為投資人的清算機(jī)構(gòu)，可利用其市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)，為全球投資人提供托管結(jié)算服務(wù)。據(jù)悉，本次發(fā)行的全球首單非金融企業(yè)“玉蘭債”，還是全球首單符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）《可持續(xù)債券指引2021》主流原則實(shí)踐、獲得外部評(píng)估認(rèn)證的可持續(xù)“玉蘭債”，更是首單在香港證券交易所、中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市的“玉蘭債”，實(shí)現(xiàn)了在發(fā)行人類型、可持續(xù)金融、多地聯(lián)合掛牌等數(shù)個(gè)領(lǐng)域的同步重大突破，標(biāo)志著“玉蘭債”在產(chǎn)品創(chuàng)新和機(jī)制優(yōu)化上又一次質(zhì)的躍升。“此次發(fā)行‘玉蘭債’是無(wú)錫分行持續(xù)創(chuàng)新投行服務(wù)，發(fā)揮集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢(shì)，不斷滿足客戶多樣化個(gè)性化金融需求的體現(xiàn)。我們將積極探索、不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步提升投行服務(wù)能力，把創(chuàng)新債券做大做強(qiáng)?！迸d業(yè)銀行無(wú)錫分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
近年來(lái)，興業(yè)銀行南京分行在投行業(yè)務(wù)上積極探索、主動(dòng)創(chuàng)新，以積極的姿態(tài)、全新的理念全方位服務(wù)境內(nèi)外發(fā)行人，全力鍛造投資銀行的閃亮名片。南京分行將進(jìn)一步提升服務(wù)能力，積極投身于資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，支持境內(nèi)外市場(chǎng)互聯(lián)互通，不斷提升“投資銀行”業(yè)務(wù)知名度。
通訊員 欣仁
