2023年4月28日，中國郵政集團有限公司蘇州分公司（以下簡稱“蘇州郵政”）與友邦人壽保險有限公司江蘇分公司（以下簡稱“友邦江蘇”）攜手舉辦“郵”你相伴 “友”我同行——蘇州郵銀財富客戶主題論壇。江蘇以及蘇州郵政相關領導、友邦江蘇蘇州銀保負責人、及蘇州郵政各區(qū)縣公司負責人、財富顧問、客戶代表共60余人受邀出席。本次活動特別邀請友邦江蘇銀保渠道高凈值業(yè)務部負責人徐曉峰先生，面向蘇州郵政高端客戶，以“家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青”為主題，做主題分享。
在論壇致辭環(huán)節(jié)，蘇州郵政金融業(yè)務部總經理湯玉華先生，代表蘇州郵政對各位來賓的光臨表示熱烈歡迎。湯總表示在過往百年歲月中，郵政堅持以穩(wěn)健經營、雄厚實力、成熟產品、專業(yè)團隊和豐富的經驗，深得廣大客戶信賴。如今，郵政聯合戰(zhàn)略合作伙伴友邦人壽，通過對高凈值客戶創(chuàng)新財富解決方案、提供專業(yè)法稅專家資源等，堅持以客戶為中心，通過“郵銀財富”這一品牌，為郵政客戶開啟專業(yè)的財富金融規(guī)劃。
▲蘇州郵政金融業(yè)務部總經理湯玉華先生致辭
高客財富論壇
家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青的智慧 打開財富分配新思路
論壇現場，友邦江蘇銀保渠道高凈值業(yè)務部負責人徐曉峰先生帶來了《家業(yè)永續(xù) 基業(yè)長青》的專題分享，活動通過過往的客戶服務案例，闡述從創(chuàng)富、守富到傳富三個階段中，客戶可能面臨的煩惱，將傳統的財富管理方法與新型金融管理工具進行對比，分析當下富裕人群守富與傳富工具的重要性與意義。本次通過“郵政”和“友邦”兩大品牌強強聯合，在服務更多高凈值客戶，提升客戶滿意度同時，也開啟了蘇州郵政與友邦江蘇在蘇州地區(qū)銀保業(yè)務和服務財富中心私行客群上的深度合作。
攜手同行 優(yōu)勢互補
兩大品牌共建郵銀財富管理體系
江蘇郵政作為郵政集團的業(yè)務先鋒，積極響應集團總部“財富管理轉型”的戰(zhàn)略部署，堅持不懈推進將網點、渠道、客群、金融產品等資源優(yōu)勢轉化為財富管理發(fā)展優(yōu)勢，通過財富陣地打造、核心隊伍能力培養(yǎng)、財富客戶服務體驗提升、推進郵政代理金融水平高質量發(fā)展。作為郵政集團重要的戰(zhàn)略合作伙伴、友邦人壽也將充分發(fā)揮公司在高凈值客戶綜合營銷、創(chuàng)新財富解決方案、專業(yè)法稅專家隊伍等方面的優(yōu)勢，深度賦能郵政財富管理轉型項目。
自2022年四季度起，友邦江蘇積極參與到江蘇郵政的財富管理轉型項目中，依托財富中心共建，結合郵政渠道網點覆蓋、客戶群體、金融及非金融資源優(yōu)勢，通過專業(yè)化的培訓賦能、多樣化的高端客戶沙龍、高客營銷陪談專家等方式，更多、更廣、更深觸達本地高凈值客群，推動理財經理和財富顧問隊伍專業(yè)能力提升，持續(xù)推進江蘇郵政財富管理轉型不斷深化。
今年二季度，友邦江蘇聚焦高凈值客戶財富管理服務，深度匹配郵政各層級客戶的需求，助力江蘇郵政“數智化”營銷推動，雙方將共同堅持以客戶為中心，以更加精細的客群經營能力、更加豐富的服務體系、更加專業(yè)隊伍建設及更加全面的風控能力，建設長期發(fā)展的財富管理體系，為客戶創(chuàng)造更高的價值，共享健康長久好生活。
通訊員 孫焱
